이 기사는 10월 14일 14:10 자본 시장의 혜안 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 마스턴투자운용은 이마트 점포 매각 자문사로 CBRE코리아·해안건축 컨소시엄을 선정하고 매각 태핑(초기 접촉)에 나섰다. 잠재적 원매자들을 상대로 마케팅을 진행한 후 이르면 연말, 늦으면 내년 초에 본입찰을 진행할 계획이다. 매각 대상은 내년 상반기 펀드 만기가 돌아오는 이마트 천호점 등 13개 점포와 토지다.
마스턴투자운용은 2019년 리테일 경기 침체로 인한 실적 악화로 자산 정리에 나선 이마트로부터 13개 점포를 9524억원에 인수했다. 부대비용을 포함한 총 인수 비용은 1조원을 조금 웃돈 것으로 알려졌다. 당시 이마트는 세일앤드리스백(매각 후 재임대) 방식으로 임차계약 10년을 맺고, 추가로 10년을 연장할 수 있도록 정했다.
11개 점포는 서울, 인천, 수원, 고양, 안양 등 수도권 주요 지역에 자리했고, 지방 소재 점포인 구미점과 대구 반야월점도 주거 지역과 가까워 배후 수요가 풍부한 편이다. 이마트의 3년 잔여 임대 기간이 종료된 후 점포를 다른 용도로 리모델링하거나 전면 재개발을 추진해 자산 가치를 높일 수 있을 전망이다.
해안건축과 손잡은 CBRE코리아를 자문사로 선정한 것도 다양한 자산 활용 방안을 마케팅 과정에서 소개해 자산의 매력도를 높이기 위한 복안으로 해석된다. 해안건축은 1990년 설립된 대형 건축사무소로 대형 랜드마크 개발 등 다양한 부동산 개발 사업에서 트랙레코드를 보유하고 있다. 이번 이마트 점포 매각에서는 자산 개발 컨설팅 역할까지 수행할 수 있을 것으로 예상된다.
투자자 입장에선 당분간 안정적인 임대 수익을 누리면서 향후 리모델링 등을 통해 자산 가치를 높이는 밸류애드 전략도 추진할 수 있을 전망이다. 업계에서 거론되는 13개 점포와 토지의 매각가는 총 약 1조2000억원 수준인 것으로 전해진다.
마스턴투자운용 관계자는 "매각 방식에 대해선 통매각, 분할매각 등 다양한 방안을 열어두고 있다"고 전했다.
민경진 기자 min@hankyung.com
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