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독자분들의 요청에 따라 현재 운용 중인 전체 ETF 포트폴리오 비율 및 미국과 중국 ETF LIST를 공개한다.

(정확히는 국내 상장 미국/중국 ETF LIST)

어제 금과 은이 5% 수준으로 하락하면서 금과 은 ETF를 추가로 더 담았다. 그 비율까지는 계산에 넣지 않았다.

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[연금투자 구조]

국내 ETF: 40% 이상

미국 ETF: 약 40% 이상

중국 테크 ETF: 약 10% 이상

금, 은 ETF: 약 4% 수준

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이러한 배분은 단순한 지역 분산이 아니라, 각 시장이 제공하는 차별화된 기회를 포착하기 위한 전략적 선택이다.

국내 시장의 밸류업 모멘텀, 미국의 AI 성장성, 중국의 기술 추격 사이클을 동시에 포지셔닝하는 구조다.

미국,중국 ETF 포트폴리오는 다음 두 가지 균형으로 구성했다.

성장과 안정의 공존: 고성장 테크 ETF와 안정적인 배당 및 채권 ETF를 병행해 수익과 리스크의 균형을 확보

지역 분산: 미국 중심의 장기 성장에 더해, 중국의 AI 기술력에 배팅

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1. 포트폴리오 방향

미국과 중국 ETF는 글로벌 자산 배분의 양대 축이다.

미국은 여전히 기술 혁신의 중심이며, 중국은 AI기술 측면에서 저평가된 기회를 품고 있다.

이번 포트폴리오는 두 시장의 비대칭 구조를 활용해 “성장의 지속성과 회복의 잠재력”을 동시에 담는 데 초점을 두었다.

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2. 미국 ETF 구성 전략

미국 섹터는 세 가지 축으로 구성된다.

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① 성장축 – 기술 중심의 장기 성장 엔진

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KODEX / TIGER 미국나스닥100, KODEX / TIGER / TIMEFOLIO 미국S&P500

→ 미국 시장의 핵심 지수 ETF를 통해 장기 성장을 추종

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ACE 엔비디아밸류체인액티브, ACE 테슬라밸류체인액티브

→ AI 반도체와 전기차 중심의 가치사슬에 투자하여 섹터 확장성을 확보

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TIGER 미국필라델피아반도체나스닥, TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜

→ 기술주 중심의 초과 수익 기회

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② 안정축 – 배당과 채권을 통한 현금흐름 확보

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SOL / TIGER 미국배당다우존스(H), TIGER 배당커버드콜액티브

→ 배당 중심의 ETF로 일정한 현금 유입을 유지

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ACE 미국30년국채액티브, TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)

→ 장기 국채 비중으로 경기 둔화 시 방어력을 강화

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TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브, KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브

→ IRP에서 최대 수익을 확보하기 위해 주식과 채권의 혼합 ETF 보유

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③ 인프라 축 – AI 기반의 실물 성장 자산

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SOL 미국AI전력인프라, KODEX 미국AI전력핵심인프라

→ AI 데이터센터와 전력 인프라 관련 기업에 분산 투자

이는 기술 성장의 ‘보이지 않는 기반’을 포착하기 위한 전략

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3. 중국 ETF 구성 전략

중국 섹터는 AI 기술 성장과 정책 모멘텀에 집중한다.

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TIGER 차이나항셍테크, TIGER 차이나전기차SOLACTIVE, TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브

→ 테크, 전기차, AI 산업 중심으로 장기적 성장 가능성에 주목

중국은 단기적으로 불확실성이 존재하지만, “과도하게 눌린 성장주”에서 수익 기회를 찾아야 한다.

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[미국 / 중국 ETF 포트폴리오 LIST]

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