SK에코플랜트가 최대 2600억 원 규모의 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 1년물 300억 원, 1.5년물 400억 원, 2년물 600억 원으로 총 1300억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 2600억 원 규모의 증액발행도 …
하나캐피탈이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나캐피탈은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1500억 원 모집에 2150억 원의 매수 주문을 받았다.하나캐피탈은 3.8~4.3%의 금리를 제시해 4.25%에 모집 물량을 채웠다…
신한투자증권이 회사채 수요예측에서 1조4000억 원에 가까운 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 총 3000억 원 모집에 1조3900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 5000억 원, 3년물 2000억 원 모집에 8900억 원의 자…
한화리츠가 회사채 수요예측에서 목표액보다 2배 많은 자금을 확보했다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화리츠는 총 1100억 원 모집에 3000억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 1650억 원, 3년물 500억 원 모집에 1350억 원의 자금이 몰렸다.한화리츠…
울산GPS가 SK가스의 지급보증을 받은 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 울산GPS는 총 1200억 원 모집에 5800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 2800억 원, 3년물 800억 원 모집에 3000…
삼성증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 신용등급이 BBB급인 한화오션도 최대 1200억 원을 고려하고 있다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 3년물 1000억 원, 5년물 500억 원으로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 …
넥센타이어가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넥센타이어는 총 1000억 원 모집에 6800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2500억 원, 3년물 700억 원 모집에 4300억 원의 자금이 몰렸다.넥센…
NH투자증권과 CJ CGV, 통영에코파워가 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 3년물 1500억 원, 5년물 500억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 …
연합자산관리가 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 2년물 350억 원, 3년물 1900억 원, 5년물 750억 원으로 총 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액발행도…
한국항공우주가 회사채 수요예측에서 2조 원이 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국항공우주는 총 2500억 원 모집에 2조500억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1800억 원 모집에 1조2800억 원, 5년물 700억 원 모집에 7700억 원의 자금이 몰렸…
HS효성첨단소재가 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HS효성첨단소재는 총 600억 원 모집에 2220억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 860억 원, 3년물 300억 원 모집에 1360억 원의 자금이 몰…
롯데렌탈이 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 총 1000억 원 모집에 6680억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 4100억 원, 3년물 400억 원 모집에 3580억 원의 자금이 몰렸다.롯데렌…
현대지에프홀딩스가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대지에프홀딩스는 총 1000억 원 모집에 1조3700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 5700억 원, 3년물 500억 원 모집에 8000억 원의…
롯데웰푸드가 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데웰푸드는 총 1000억 원 모집에 1조1200억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 6600억 원, 5년물 500억 원 모집에 4600억 원의 자금이 몰…
HD현대가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 3년물 700억 원, 5년물 700억 원, 7년물 100억 원으로 총 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 고려하고…